Εάν έχετε επενδύσει προσωπικό χρόνο και χρήμα για την εταιρία σας, τότε είναι βέβαιο πως επιθυμείτε να επιτύχει αλλά και να έχει διάρκεια. Για να γίνουν αυτοί οι στόχοι εφικτοί, θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων της εταιρίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι απαραίτητο να αναλαμβάνουν ειδικοί.
Το CORPORATE είναι ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο φτιαγμένο αποκλειστικά για εταιρίες που επιθυμούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαιά τους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των επενδυτικών συμβούλων και διαχειριστών της HellasFin. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου γίνεται μέσω επενδυτικού λογαριασμού της εταιρίας.
Η εταιρία μπορεί να επιλέξει, τη στρατηγική επένδυσης μέσω των Πρότυπων Χαρτοφυλακίων της HellasFin, να δημιουργήσει μία στρατηγική Τailor Μade ή να ξεκινήσει να «χτίζει» επενδυτικό κεφάλαιο μέσω σταδιακών τοποθετήσεων. Τα Πρότυπα Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια (Model Investment Portfolios) αποτελούνται από εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, επιλεγμένα από τις λίστες εξεταζόμενων προϊόντων της εταιρίας. Κάθε εβδομάδα ενημερώνονται οι αποδόσεις και τα στατιστικά των χαρτοφυλακίων τα οποία παρακολουθούνται και διαχειρίζονται από την Επενδυτική Επιτροπή της HellasFin.
Η HellasFin παρέχει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο που είναι κατάλληλα δομημένο για έναν επενδυτή, το Tailor Made Χαρτοφυλάκιο. Είναι γνωστό πως ένας επενδυτής αποφασίζει και συμπεριφέρεται διαφορετικά από έναν άλλο, ως αποτέλεσμα των δικών του ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως η χρηματοοικονομική του κατάσταση, η επενδυτική του εμπειρία και γνώση, η ανοχή στο ρίσκο, ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης, ο στόχος της επένδυσης και πολλά ακόμη στοιχεία, που όλα μαζί προσδιορίζουν το επενδυτικό προφίλ και κατ’ επέκταση τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα για αυτόν.
Η Hellasfin παρέχει την υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών για Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες όπως και για νομικά πρόσωπα, από το 2007 μέχρι και σήμερα. Η υπηρεσία των επενδυτικών συμβουλών είναι θεσμοθετημένη από το νομικό πλαίσιο MiFiD II για επενδύσεις και δεν παρέχεται από όλες τις επενδυτικές εταιρίες, διότι απαιτεί αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του νομικού πλαισίου, όπως και την ανάλογη άδεια από τους αρμόδιους φορείς.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από εξειδικευμένα στελέχη της HellasFin και στη συνέχεια, αξιολογώντας τις προτάσεις τους, να αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα στελέχη. Ο επενδυτικός σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον επενδυτή. Ο σύμβουλος αρχικά καταγράφει το προφίλ του επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα αλλά και τους επενδυτικούς του στόχους. Καθορίζεται η επενδυτική στρατηγική που θα
ακολουθηθεί και επιλέγονται τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα.
Με βάση τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και κεφαλαιαγορές, ο επενδυτικός σύμβουλος συμβουλεύει για τη δημιουργία ή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, αποκλειστικά διαμορφωμένου στις ανάγκες του επενδυτή. Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται
συστηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επενδυτικής Επιτροπής της HellasFin. Εναλλακτικά, η HellasFin παρέχει την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, που επιλέγεται από επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση των επενδύσεών τους σε εξειδικευμένους διαχειριστές της εταιρίας.
Προσδιορίζεται το επενδυτικό προφίλ, βάση των πληροφοριών που ο επενδυτής παρέχει σχετικά με την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα και τον στόχο της επένδυσης. Και ταυτόχρονα, οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται και εκτελούνται εντός των αυστηρών συμβατικών και επενδυτικών ορίων, που ο ίδιος ο επενδυτής έχει θέσει.
Με γνώμονα τις αποφάσεις της επενδυτικής επιτροπής, τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και το προφίλ του επενδυτή, ο διαχειριστής συνθέτει και αναπροσαρμόζει τους συντελεστές που διαμορφώνουν τη συσχέτιση απόδοσης – ρίσκου. Φυσικά η ενημέρωση για όλες τις κινήσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου είναι άμεση και συνεχής. Γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης από τον εκάστοτε θεματοφύλακα του λογαριασμού. Όλα τα πινακίδια των κινήσεων εκδίδονται εντός ημέρας και αποστέλλονται στην εταιρία.
